Handelsstrategie: MIXED ASSET 2

Nachdem das System MIXED ASSET in den letzten 13 Jahren ein gutes Timing zeigte, wurde Ende 2025 ein ähnliches System entwickelt, das noch zusätzlich zyklische Strategien enthält. Es handelt einen Index-Mix aus 5 Index ETF´s, Gold, Bitcoin oder in schlechten Börsenphasen einen Short-Dax ETF. Das System kann auch über mehrere Monate nicht investiert sein. Die Überprüfung findet nicht mehr monatlich, sondern täglich statt und ermöglicht eine schnellere Reaktion auf veränderte Marktbedingungen. Die Anzahl der Transaktionen steigt von 4 auf 7 im Jahr, im Vergleich zu MIXED ASSET. 

Gewinne werden immer komplett reinvestiert. Kalkuliert wurde eine ETF Gebühr von 1% p.a und eine Transaktionsgebühr von 0,25%.

Vorteile des Systems MIXED ASSET:

- Ruhiges anlegen: Es gab nur durchschnittlich 7 Transaktionen pro Jahr.

- Das System überprüft welche Anlageklasse das beste Chance- / Risikoverhältnis besitzt.

- Wenn Aktien schlecht laufen können Gold oder Bitcoin attraktiv sein.

- Verringertes Risiko: Der maximale Kapitalrückgang lag bei -13,5%, im Vergleich zu -54,77% (DAX).

Nach welcher Strategie investiert MIXED ASSET?

Die Strategie prüft welche Anlageklasse das beste Chance- / Risikoverhältnis besitzt. Untersucht wird die Performance als auch die Volatilität, zusätzlich fließt die allgemeine Marktlage mit ein. Die Volatilität wird als Risikofaktor bewertet. Hohe Volatilität wird negativ, niedrige Volatilität wird positiv bewertet.

Die Grundlage hierzu sind mathematische Berechnungen. Findet das System keine erfolgsversprechende Investmentklasse, wird nicht investiert. Die Assetklassen werden nicht nur für sich betrachtet sondern auch der gesamte Markt. Das System kann somit auch nicht investiert sein obwohl eine Assetklasse Anstiege verzeichnet. Hintergrund ist eine Risikoreduzierung, die den max. Drawdown reduzieren soll. 

2 zyklische Strategien auf Rohstoffe und Aktienindizes wurden mit integriert.

Das System arbeitet immer mit einem Stop, somit werden Verluste möglichst begrenzt bzw. Gewinne abgesichert.

Die zukünftige Entwicklung kann nicht prognostiziert werden. Das System hat von den starken Schwankungen in der Dotcom- und Finanzkrise stark profitiert. Backtest sind keine Garantie für die Zukunft.

 * Steuern wurden nicht berücksichtigt.